寒戟海最深处，六鳍龙鱼的尖牙泛着寒芒，岩斑乌贼的皮肤与海床相得益彰，独角鮟鱇那形似小灯笼的肉状凸起物微微摇晃，千足水母则好似幽灵般随着洋流浮动。
皱鳃鲨满身伤疤，那是它能活到今天的印记，食骨蠕虫钻出污泥，随即附着在残骨之上，默默享用起自己的早餐。
然而就算是这些令世人闻风丧胆的深海怪物们，也没有再向下潜入的勇气。因为那道海沟里住着它们的主人，住着一位绝对不能冒犯的存在。
海妖塞壬，“十二魔兽”，变异鱼人，水系魔法宗师。身为水系魔法宗师，海妖塞壬可以说才是整片寒戟海的真正主人，并且在这个世界里，除了两个地方，他想去哪里皆全凭喜好。
其一是恶魔海域，尘世巨蟒耶梦加德与海拉的地盘。海妖塞壬虽说强大至极，但也没头脑发热到去挑战那对兄妹。
其二则是卡律布狄斯旋涡，人鱼族栖息地。然而这并非说是海妖塞壬畏惧对方，而是他有别的打算。
时间回溯到几十万年前，凶兽时代动荡不安，各方化为人形的强大存在分割着每一寸领地。然而在海洋中，这种情况却并没有出现，准确的说是，相较于近乎于无限广袤的海洋，那些化形凶兽们显得繁星掠过黑夜。
一只名为克拉肯的大章鱼霸占了北部海域，一只千米长，百米宽的巨鲸选择居无定所的生活，四处游荡。
两条绝对不容置疑的尘世巨蟒始终盘踞在恶魔海，兄妹俩作为早于凶兽时代的存在，自然有这种特权。
而人鱼族数量虽说不比那些人类或者异族，但在海洋中也能称作最兴盛的种群。因此在某个深夜，人鱼族竟然诞生出了两个化形凶兽。
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